1939 год стал знаковым для Мити Васильева, когда он получил в подарок щенка, который впоследствии получил прозвище Карузо за свои протяжные военные воевые звуки. Мать Мити не разделяла энтузиазма сына из-за громкого воя питомца, однако, несмотря на её недовольство, между мальчиком и щенком завязывается крепкая дружба. Время идет, и страна погружается в бурю войны. Вскоре наступает Великая Отечественная война, а Ленинград оказывается в блокаде, став полем страданий для миллионов. Семья Мити, как и многие другие, сталкивается с ужасом голода и лишений.
В условиях отчаяния и неопределенности Карузо, чуткий и преданный пес, начинает осваивать опасные маршруты, отправляясь на поиски пищи через минное поле, рискуя своей жизнью ради спасения хозяев. Митя, видя старания своего верного друга, решает присоединиться к нему и, вместе они пробираются "на ту сторону", где царит опасность. Однако однажды их смелость привлекает внимание немецких патрулей, и они оказываются в ловушке, полную угроз для их совместного существования. Данный выбор может изменить их судьбы и оставить неизгладимый след в историях, полных смелости, дружбы и предательства.