На новогодний праздник в доме Штальбаумов собирается множество гостей, среди которых выделяется загадочный Дроссельмейер — крестный отец Мари и Фрица. Его особый подарок, очаровательный Щелкунчик, вызывает у детей восторг и любопытство. Волнение нарастает, когда под праздничной елкой, сверкающей огнями, появляются долгожданные дары. В этот момент раздаётся таинственный звук, и в зале появляется Дроссельмейер в костюме волшебника. Его способность оживлять игрушки становится настоящим чудом, одновременно вызывая изумление и легкое беспокойство у детей.
Когда таинственный гость снимает маску, страхи постепенно сменяются радостью — это их любимый крестный, который дарит атмосферу волшебства. Несмотря на желание Мари поиграть с ожившими куклами, они неожиданно исчезают, оставляя детей в легком недоумении. В качестве утешения Дроссельмейер дарит Мари Щелкунчика, который становится символом новогоднего волшебства и начинается удивительное путешествие, полное приключений. Этот момент дает надежду на грядущие чудеса и новые открытия в мире фантазии, который лишь начинает раскрываться перед детьми.