Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии, окутанные настойчивым туманом, становятся полем борьбы не только за территорию, но и за судьбы людей. Здесь, среди густых деревьев и запутанных троп, располагается Средиземье — недавно освобожденная зона, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Их действия угрожают стабильности и безопасности советских войск, которые, перешагнув государственную границу, стремятся вернуть утраченные позиции и помочь освободить Европу от фашистского гнёта. Однако, как ни парадоксально, именно в тылу у врага может спрятаться главный риск для будущего контрнаступления.
На горизонте встаёт задача для контрразведчиков СМЕРШ — этих неутомимых защитников, которые готовы бросить все силы на предотвращение удара в спину наступающей армии. Они действуют в условиях жесткой секретности, используя свои навыки и, порой, интуицию, чтобы выявить предателей и диверсантов. В противостоянии с врагом, который искусно маневрирует среди теней, каждый шаг может оказаться решающим. В этой запутанной игре шпионов и солдат, где на кону стоят жизни и судьбы целого народа, контрразведчики должны проявить смекалку и храбрость, чтобы не допустить повторной оккупации и сохранить мир на освобожденных территориях.