1960-е годы в Нью-Йорке погружают в атмосферу, насыщенную духом богемы и музыкальной революции. Манхэттен, его клубы, пропитанные табачным дымом, становятся сценой для ярких выступлений, но также и ареной для личных битв. Льюин Дэвис, талантливый фолк-певец и гитарист, пытается пробиться на музыкальный Олимп, выступая в клубах Гринвич-Виллидж. Каждое его выступление — это не просто шоу, а откровение, где он делится своими переживаниями и внутренними конфликтами. Несмотря на его одаренность, жизнь оказывается жестокой: бездомность и отсутствие денег становятся его постоянными спутниками, а поиски любви и понимания только добавляют сложности.
Перемещаясь по пыльным дорогам Америки, Льюин сталкивается с трудностями, которые ставят под сомнение его мечты и aspirations. Его отношения с окружающими людьми запутаны и противоречивы, а связь с семьей практически потеряна. Каждый шаг по его пути напоминает о неосуществленных надеждах и потерянных возможностях, в то время как мир вокруг него продолжает двигаться к новым музыкальным открытиям и переменам. В этой нелегкой борьбе он ищет не только место на сцене, но и свой истинный голос, стремясь понять, кто он на самом деле и каким будет его след в этом постоянно меняющемся мире.