Учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с тяжёлым диагнозом рака лёгких, оказывается на распутье. Понимая, что его семья находится в финансовой беде и нуждается в стабильном источнике дохода, он принимает решение, способное кардинально изменить их жизнь. В поисках выхода из отчаянной ситуации он решает заняться производством метамфетамина. Для этого Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, человека с тёмным прошлым, который когда-то был исключён из школы благодаря вмешательству Уайта. Джесси, оказавшийся без партнёра и лаборатории после неудачного рейда УБН, становится идеальным компаньоном для этой рискованной схемы.
Совместная работа оказывается непростой. Уолтер, обладая глубокими знаниями в химии, начинает создавать продукт высшего качества, что привлекает внимание как потребителей, так и преступных структур. Между ними разворачивается сложная игра, полная интриг, напряжённых моментов и моральных дилемм. С каждым шагом их начинание становится всё рискованнее, ставя под угрозу не только финансовое благополучие семьи Уолтера, но и его жизнь, а также жизнь тех, кто ему дорог. Путешествие в мир преступности открывает новые грани личности Уолтера, раскрывая конфликт между его стремлением защитить свою семью и вовлечением в опасные махинации.