1932 год. Долгожданное возвращение близнецов Смок и Стэк в родной городок на дельте Миссисипи становится настоящим событием. За плечами у братьев — годы, проведенные в траншеях Первой мировой войны и жизнь гангстеров в Чикаго. Теперь они готовы начать новую главу, выкупив у местного расиста заброшенное здание с хозяйственными постройками. Их цель — создать уютный музыкальный бар, место, где простые работники с плантаций смогут отдохнуть и насладиться живой музыкой. В центре внимания на открытии станет талантливый сын местного проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюзовое исполнение так глубоко резонирует с душой зрителей, что притягивает внимание даже самых неожиданных гостей.
Неожиданно среди толпы появляется ирландский вампир, который, привлеченный магией музыки, решает вмешаться в события, разворачивающиеся в баре. Присутствие этого загадочного существа добавляет в атмосферу напряжение и интригу, сталкивая миры музыки и мрачного фольклора. С каждой нотой, звучащей в баре, близнецы и их новый друг погружаются в мир, наполненный светом и тенью, дружбой и предательством. Как справятся братья с возникшими проблемами и что на самом деле стоит за таинственным появлением вампира? Эта история открывает перед зрителем множество вопросов о жизни, любви и борьбе за свои мечты в суровых реалиях 30-х годов.