В результате трагических обстоятельств, отец по имени Миша и его 12-летняя дочь Маша вынуждены покинуть городской быт и временно обосноваться в старом семейном доме в небольшой деревне. Миша делает все возможное, чтобы помочь дочери адаптироваться к новой жизни, однако Машу тяготит привычная рутина и отсутствие городской суеты. Она мечтает вернуться обратно, и ежедневные заботы деревенской жизни кажутся ей скучными и неинтересными. В это неспокойное время в лесу происходит нечто удивительное, что станет поворотным моментом в их жизни.
Во время одной из прогулок по лесу, Миша сталкивается с диким медведем, и это встреча приводит к неожиданным последствиям: он превращается в животное. Теперь Маше предстоит проявить всю свою смелость и находчивость, чтобы спасти отца от рук жадного браконьера, который не упустит возможность воспользоваться его в новом обличии. Кроме того, ей нужно придумать способ, как расколдовать Мишу и вернуть ему его человеческий облик. Эта история о том, как любовь и отвага могут преодолевать любые преграды, становится настоящим испытанием для дочери, заставляя ее взрослеть и меняться.