В атмосферу Российской империи, на стыке XIX и XX веков, погружается история тринадцатилетнего дворянина Вани Огарева. Этот юный сирота, лишенный родительской защиты, вынужден покинуть Москву, спасаясь от наемных убийц, посланных его дядей, который жаждет завладеть наследством мальчика. В поисках защиты и надежды, Ваня нанимает случайно встретившегося кулачного бойца Волчка. Этот хмурый и грубоватый мужчина становится его проводником в опасном и непредсказуемом путешествии в Нижний Новгород, где юного дворянина ждет верный друг его отца.
На пути к безопасности судьба сталкивает двух совершенно разных людей — утонченного аристократа, погруженного в мир фантазий и эстетики, с неотесанным, но решительным бойцом, который привык решать проблемы с кулаками. Их взаимодействие обостряет конфликт между разными мирами, привычками и взглядами на жизнь. Каждый из них вынужден учиться и меняться, сталкиваясь с опасностями и трудностями, которые поджидают их на каждом шагу. Это путешествие становится не только физическим перемещением, но и внутренним исследованием, которое навсегда определит их судьбы и формирует новые взгляды на жизнь.